METODOLOGÍA

El Témpano Fidelius

Sabemos que las familias empresarias necesitan especial atención para identificar cuales son sus verdaderas necesidades, por esta razón nuestro método de trabajo inicia con un análisis a profundidad de las necesidades reales de la familia y su sistema realizando un diagnóstico, previo a la prestación de servicios basado en una metodología de ejecución que nos ayuda a establecer y validar las prioridades, y así, trabajar en orden para lograr los objetivos deseados.

El diagnóstico Fidelius es un proceso que busca responder a las siguientes preguntas: ¿Dónde están ahora? ¿A dónde quieren ir? ¿Cuál es la mejor ruta para llegar ahí? ¿Qué apoyo, equipo y recursos necesitarán para lograr sus metas y disfrutar el viaje.

Para la elaboración del diagnóstico utilizamos nuestra herramienta propia para analizar las necesidades del sistema familiar y es la base fundamental de nuestra metodología de trabajo.

Creamos el “análisis de témpano” en 2012, como una herramienta de trabajo para diseñar oficinas familiares; pero nuestros clientes lo implementaron con tanta facilidad y éxito, que se convirtió en la piedra angular de nuestra metodología consultiva.
El simbolismo bien conocido del témpano comunica las lecciones esenciales del ejercicio, intuitivamente y con claridad.

Primero, la importancia de la superficie: la frontera entre el sistema familiar y el mundo exterior. Casi toda la masa de un témpano flota bajo la superficie, ayudando a la familia a comprender que casi todo el trabajo por hacer está dentro del sistema familiar. Además, trabajar “bajo el agua” se siente diferente y requiere diferentes habilidades.

Segundo, la riqueza es consecuencia de las demás capas: sin el hielo sumergido ¡no habría “punta del témpano”! Viendo a familias exitosas esforzarse en gobernanza, educación y servicios de apoyo, muchos asumen que solo los ricos necesitan o se benefician de esas herramientas. Al contrario, las familias que construyen una base fuerte de hielo sumergido, acumulan riqueza; mientras que las familias que pierden hielo bajo la superficie, se hacen más pobres. Tarde o temprano, la punta de su témpano termina hundiéndose sin remedio. La riqueza no-financiera (bajo la superficie) es inmensamente más importante que el dinero.

Tercero, la profundidad importa. Hielo sumergido empuja hacia arriba y hielo sumergido a mayor profundidad, empuja con más fuerza. La capa de hielo más importante es la más profunda, sosteniendo a las demás capas y ahí, los cambios tendrán el mayor impacto en el resto del témpano. Cada capa es más importante que las capas superiores.

Cuarto, los témpanos no flotan en un vacío. La salinidad, temperatura y corrientes del océano a su alrededor le afectan, así como las circunstancias sociales, económicas y políticas del entorno afectan sus decisiones y prioridades.

Quinto, debemos resistir la inevitable tentación de enfocarnos en lo más fácil, visible y accesible. Aunque las capas más profundas de hielo están sujetas a mucha presión, reciben poca luz y sienten corrientes impredecibles, son las más importantes. Con pocas excepciones, debemos trabajar primero en la capa más profunda y gradualmente, subir capa por capa.

FAMILIA, SALUD Y FELICIDAD

La importancia de la riqueza suele estar distorsionada. Cada familia debe identificar su riqueza (tanto financiera como no financiera) y tratar de aumentarla, por mucho o poco que tengan en la actualidad. La riqueza es una consecuencia de lo que hacemos en todas las demás capas.

EDUCACIÓN Y GUÍA

La importancia de la riqueza suele estar distorsionada. Cada familia debe identificar su riqueza (tanto financiera como no financiera) y tratar de aumentarla, por mucho o poco que tengan en la actualidad. La riqueza es una consecuencia de lo que hacemos en todas las demás capas.

GOBERNANZA

La importancia de la riqueza suele estar distorsionada. Cada familia debe identificar su riqueza (tanto financiera como no financiera) y tratar de aumentarla, por mucho o poco que tengan en la actualidad. La riqueza es una consecuencia de lo que hacemos en todas las demás capas.

APOYO PERSONAL

La importancia de la riqueza suele estar distorsionada. Cada familia debe identificar su riqueza (tanto financiera como no financiera) y tratar de aumentarla, por mucho o poco que tengan en la actualidad. La riqueza es una consecuencia de lo que hacemos en todas las demás capas.

APOYO EMPRESARIAL

La importancia de la riqueza suele estar distorsionada. Cada familia debe identificar su riqueza (tanto financiera como no financiera) y tratar de aumentarla, por mucho o poco que tengan en la actualidad. La riqueza es una consecuencia de lo que hacemos en todas las demás capas.

PATRIMONIO

La importancia de la riqueza suele estar distorsionada. Cada familia debe identificar su riqueza (tanto financiera como no financiera) y tratar de aumentarla, por mucho o poco que tengan en la actualidad. La riqueza es una consecuencia de lo que hacemos en todas las demás capas.